Clientes
Mantén las fichas de clientes listas para facturar.
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Cómo gestionar clientes
Usa el área de clientes para revisar fichas, añadir contactos nuevos y mantener los datos de facturación al día.
Cómo crear un cliente
Añade una ficha de cliente con datos legales, de contacto y de facturación antes de empezar a facturar.
Cómo editar los datos de un cliente
Actualiza la ficha de un cliente cuando cambien datos de contacto, facturación o fiscales antes de la próxima factura.
Cómo buscar y filtrar clientes
Encuentra fichas por nombre o NIF, alterna entre clientes y proveedores, y filtra por categoría.
Cómo archivar o limpiar clientes
Mantén tu listado de clientes preciso eliminando registros obsoletos que ya no facturas y conservando datos activos al día.
Cómo usar valores por defecto de facturación del cliente
Define moneda y descuento de factura por cliente para que las facturas nuevas empiecen con los supuestos de facturación correctos.
Cómo gestionar los datos fiscales del cliente
Guarda NIF de clientes, retención IRPF y códigos DIR3 del sector público para que las facturas emitidas cumplan los requisitos.
Cómo revisar los campos de NIF del cliente
Verifica país, tipo de identificador y número en la ficha del cliente antes de emitir facturas.
Cómo gestionar categorías de clientes
Crea y asigna etiquetas de categoría para organizar clientes y proveedores en el listado.
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