Crea la ficha del cliente antes de emitir una factura a un cliente nuevo. Para una visión general del área de clientes, consulta cómo gestionar clientes. Una ficha completa acelera la facturación y reduce errores en datos legales y de contacto.
Crear un cliente nuevo
- Selecciona Clientes en la navegación lateral.
- Pulsa Nuevo cliente.
- Introduce el Nombre y los datos fiscales: país, número de identificador y tipo.
- Consulta cómo gestionar los datos fiscales del cliente para los campos fiscales.
- Elige si el cliente es Empresa o Persona física, y añade email, teléfono y otros datos de contacto.
- Añade la dirección de facturación si quieres que aparezca en las facturas.
- Pulsa Crear para guardar la ficha.
Qué revisar antes de guardar
- Confirma que el identificador fiscal es correcto para el país del cliente.
- Asegúrate de que el cliente tiene email si vas a enviar facturas por correo.
- Para clientes públicos (FACe) en España, completa los campos obligatorios de oficina FACe.