Compartir con tu gestoría se basa en permisos. Tras conectar una gestoría, eliges qué módulos y acciones puede usar; no envías archivos sueltos manualmente. Consulta cómo trabajar con tu gestoría para conectar primero.
Conectar primero con tu gestoría
- Selecciona Gestorías en la navegación lateral.
- Busca en el directorio y solicita acceso — consulta cómo buscar y solicitar una gestoría — o aprueba una invitación entrante de tu gestoría.
- Espera a que la conexión esté activa antes de ajustar permisos.
Gestionar lo que puede ver tu gestoría
- Abre Gestorías y localiza la gestoría conectada.
- Pulsa Gestionar acceso en esa conexión.
- Activa los módulos que necesite tu gestoría, como facturas o gastos.
- Guarda los permisos cuando el alcance coincida con lo acordado con tu asesor.
Mantener útiles los datos compartidos
- Emite facturas y confirma gastos a tiempo para que tu gestoría vea registros actualizados.
- Revisa periódicamente las gestorías conectadas y revoca el acceso si cambias de asesor.
- Mantén al día los datos legales de la empresa en ajustes para que los documentos compartidos sigan siendo precisos.