El acceso se controla con roles de equipo y conexiones de gestoría. Revísalos con regularidad.
Revisar miembros del equipo
- Selecciona Equipo en Administración en la navegación lateral.
- Comprueba el email, rol y estado de cada miembro, como activo o invitado.
- Cambia el rol desde la fila del miembro cuando cambien las responsabilidades.
- Elimina miembros que ya no necesiten acceso a la organización.
Entender los roles
- Visor puede revisar datos pero no editar la mayoría de registros.
- Contable puede trabajar con facturas, gastos y clientes dentro de permisos de escritura.
- Admin puede gestionar miembros del equipo, ajustes y facturación.
- Propietario tiene control total, incluidos ajustes sensibles de la organización.
Revisar acceso externo
- Abre Gestorías para ver gestorías conectadas e invitaciones pendientes.
- Usa Gestionar acceso para confirmar que cada gestoría sigue teniendo solo los módulos que necesita.
- Revoca el acceso de gestoría cuando cambies de asesor o termine una colaboración.
Privacidad y controles de datos
- Abre Ajustes y entra en Datos y privacidad — consulta cómo gestionar datos y privacidad.
- Revisa consentimientos de comunicación y exporta datos de la organización cuando necesites una copia offline.
- Limita el acceso de admin a personas que deban gestionar facturación y ajustes legales.