Un repaso corto de configuración el primer día ahorra tiempo después. Céntrate en los datos que aparecen en facturas, fichas de cliente y totales del dashboard antes de emitir tu primer documento real.
Paso 1 — Confirmar datos de empresa
- Selecciona Ajustes en la navegación lateral.
- Abre la sección Empresa.
- Introduce razón social, NIF, tipo de empresa y dirección de facturación.
- Añade datos de contacto como email y teléfono que deban aparecer en documentos para clientes — consulta cómo gestionar branding y datos de contacto.
- Para una guía campo a campo, consulta cómo actualizar los datos legales de la empresa.
- Pulsa Guardar.
Paso 2 — Configurar valores por defecto de factura
- En ajustes de organización, abre Valores por defecto de factura.
- Define la serie predeterminada, el plazo de pago y el estilo de plantilla PDF.
- Guarda la sección para que las facturas nuevas empiecen con la numeración y el diseño correctos — consulta cómo cambiar los valores por defecto de factura.
Paso 3 — Añadir tus clientes principales
- Abre Clientes y crea fichas para los clientes a los que más facturas.
- Incluye email y NIF cuando los tengas para facilitar el envío de facturas — consulta cómo gestionar los datos fiscales del cliente para los campos de NIF.
Paso 4 — Revisar el dashboard
- Vuelve al Panel para confirmar que el espacio de trabajo está listo.
- Comprueba si aparecen acciones requeridas, como datos de configuración pendientes o documentos por revisar.
- Cuando los datos de empresa y al menos un cliente estén listos, puedes crear tu primera factura.