Cómo crear y gestionar presupuestos

Los presupuestos te permiten compartir precios antes de emitir una factura formal. Consulta cómo crear un presupuesto, cómo enviar un presupuesto y cómo convertir un presupuesto en factura.

Abrir presupuestos

1. Despliega Ventas en la navegación lateral.
2. Selecciona Presupuestos.
3. Revisa pestañas de estado como borrador, enviado, aceptado y convertido.

Crear un presupuesto

1. Pulsa Nuevo presupuesto.
2. Elige el cliente y añade líneas, IVA y condiciones opcionales.
3. Guarda el presupuesto como borrador mientras terminas los detalles.
4. Envía el presupuesto cuando el cliente deba revisarlo.

Después de enviar

1. Marca un presupuesto como Aceptado o Rechazado cuando responda el cliente.
2. Usa Convertir a factura en presupuestos enviados o aceptados para crear un borrador de factura.
3. Abre la factura convertida para emitirla y enviarla como cualquier otra.