Envía un presupuesto cuando el borrador esté listo y el cliente deba aprobar el precio antes de convertirlo en factura. Consulta cómo crear y gestionar presupuestos para preparar el borrador.
Antes de enviar
- Abre el presupuesto en borrador y confirma cliente, líneas y fecha de validez — consulta cómo editar un presupuesto si necesitas cambios.
- Comprueba que el cliente tenga email en su ficha — actualiza la ficha si hace falta.
- Genera o actualiza el PDF si cambiaste el presupuesto desde la última renderización.
Enviar desde el listado
- Abre Ventas y después Presupuestos.
- Localiza el presupuesto en borrador.
- Abre el menú de acciones de la fila.
- Selecciona Enviar presupuesto y confirma cuando se te pida.