La barra lateral agrupa funciones por flujo de trabajo, mientras tu rol controla qué puedes editar. Consulta dónde encontrar las acciones clave en el panel para un mapa de áreas.
Áreas principales de navegación
- Panel resume actividad y acciones requeridas.
- Ventas cubre facturas, facturación recurrente y presupuestos.
- Gastos, Impuestos e Informes gestionan trabajo operativo y de cumplimiento.
- Gestión incluye clientes, productos, plantillas y registros relacionados.
- Administración incluye equipo, ajustes, facturación y gestorías para admins y propietarios.
Resumen de roles
- Visor puede revisar datos pero no crear ni editar la mayoría de registros.
- Contable puede trabajar con facturas, gastos y clientes dentro de permisos de escritura.
- Admin puede gestionar miembros del equipo, ajustes y facturación además de operaciones diarias.
- Propietario tiene control total sobre la organización, incluidos ajustes sensibles.
Cuando el acceso se ve distinto
- Algunos elementos del menú solo aparecen para admins y propietarios, como Equipo o Facturación.
- Las conexiones con gestorías pueden mostrar solo los módulos concedidos a tu asesoría.
- Si falta una acción, pide a un admin que revise tu rol o el alcance de acceso de la gestoría.